上海自貿(mào)區(qū)圍繞正在成長(zhǎng)的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，把擴(kuò)大開放與體制改革相結(jié)合、把培育功能與政策創(chuàng)新相結(jié)合，正在形成與國(guó)際投資、國(guó)際貿(mào)易的通行規(guī)則相銜接的基本制度框架。

文/何曼青 編輯/劉麗娟

《中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)總體方案》(以下簡(jiǎn)稱《方案》)提出，中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)（以下簡(jiǎn)稱“上海自貿(mào)區(qū)”）將對(duì)金融服務(wù)、航運(yùn)服務(wù)、商貿(mào)服務(wù)、專業(yè)服務(wù)、文化服務(wù)以及社會(huì)服務(wù)領(lǐng)域擴(kuò)大開放，暫停或取消在這些領(lǐng)域中對(duì)投資者的資質(zhì)要求、股比限制、經(jīng)營(yíng)范圍限制等準(zhǔn)入限制措施。圍繞正在成長(zhǎng)的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，把擴(kuò)大開放與體制改革相結(jié)合、把培育功能與政策創(chuàng)新相結(jié)合，上海自貿(mào)區(qū)正在形成與國(guó)際投資、國(guó)際貿(mào)易的通行規(guī)則相銜接的基本制度框架。選擇服務(wù)業(yè)作為上海自貿(mào)區(qū)改革開放的重點(diǎn)突破領(lǐng)域，有著深刻的國(guó)內(nèi)外背景，對(duì)構(gòu)筑經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新框架具有深遠(yuǎn)意義。

應(yīng)對(duì)經(jīng)貿(mào)合作新格局

上海自貿(mào)區(qū)擴(kuò)大服務(wù)業(yè)對(duì)外開放，是應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)全球化新形勢(shì)和新格局的戰(zhàn)略舉措。20世紀(jì)90年代以來(lái)，全球跨國(guó)直接投資一半以上流向服務(wù)領(lǐng)域，服務(wù)業(yè)成為全球跨國(guó)直接投資及各國(guó)發(fā)展和彼此合作的重點(diǎn)（見表1）。在2008年金融危機(jī)中，服務(wù)業(yè)首當(dāng)其沖，其中金融業(yè)直接外資流量跌幅最大，其他主要服務(wù)產(chǎn)業(yè)，如商業(yè)、運(yùn)輸、通訊和公用事業(yè)的直接外資流量也都在以不同速度下降。經(jīng)歷了2010年大幅下滑之后，2011年，全球服務(wù)業(yè)部門直接外資有所反彈，約達(dá)5700億美元。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體在尋求再工業(yè)化、再制造化過程中，盡力保持其在服務(wù)業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)；而發(fā)展中國(guó)家則在推動(dòng)工業(yè)化進(jìn)程中，努力彌補(bǔ)其服務(wù)業(yè)發(fā)展的不足。當(dāng)下，服務(wù)業(yè)已成為各國(guó)發(fā)展和彼此合作的重點(diǎn)。以研發(fā)、信息、網(wǎng)絡(luò)、物流等為代表的新興服務(wù)業(yè)在加快發(fā)展，傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)在不斷改造提升中繼續(xù)為社會(huì)提供就業(yè)崗位，而金融服務(wù)業(yè)則在經(jīng)歷沖擊后加快了革新步伐。

2008年國(guó)際金融危機(jī)以來(lái)，全球經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易格局發(fā)生了根本性變化。在WTO多哈回合談判陷入僵局、各國(guó)貿(mào)易保護(hù)主義抬頭的背景下，區(qū)域性的自由貿(mào)易談判發(fā)展迅速，尤其是發(fā)達(dá)國(guó)家主導(dǎo)的以TPP跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)議、TTIP跨大西洋貿(mào)易與投資伙伴關(guān)系協(xié)定、TISA國(guó)際服務(wù)貿(mào)易協(xié)定為代表的新一輪貿(mào)易合作模式在加速推進(jìn)。這些更高標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)際自由貿(mào)易協(xié)定在框架、內(nèi)容、要義等方面，提出了更為嚴(yán)格的要求與規(guī)定，特別是服務(wù)貿(mào)易，環(huán)境保護(hù)、勞工標(biāo)準(zhǔn)、政府采購(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等都被列入議題。

從內(nèi)容上說(shuō)，TPP突破了傳統(tǒng)的自由貿(mào)易協(xié)定（FTA）模式，將達(dá)成包括所有商品和服務(wù)在內(nèi)的綜合性自由貿(mào)易協(xié)議，從而使現(xiàn)有國(guó)際貿(mào)易投資體系向具有更高標(biāo)準(zhǔn)的貿(mào)易自由化、投資自由化、服務(wù)貿(mào)易自由化以及更加強(qiáng)調(diào)公平競(jìng)爭(zhēng)和權(quán)益保護(hù)的方向發(fā)展。從規(guī)模范圍和標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容來(lái)看，一旦新的貿(mào)易規(guī)則出臺(tái)，必將遏制包括中國(guó)在內(nèi)的新興經(jīng)濟(jì)體爭(zhēng)取國(guó)際貿(mào)易公平地位的努力，使這些國(guó)家不得不面對(duì)新的貿(mào)易規(guī)則壁壘，原有貿(mào)易優(yōu)勢(shì)也將大幅喪失，甚至可能在國(guó)際貿(mào)易體系中被再次邊緣化。我國(guó)作為世界上最大的貿(mào)易國(guó)，無(wú)法置身事外，必然要經(jīng)受區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化所帶來(lái)的沖擊。從這個(gè)角度來(lái)看，上海自貿(mào)區(qū)承載的是世界第二大經(jīng)濟(jì)體國(guó)家迎接挑戰(zhàn)、參與新機(jī)制下全球分工合作的努力。

打造中國(guó)經(jīng)濟(jì)“新引擎”

擴(kuò)大上海自貿(mào)區(qū)服務(wù)業(yè)對(duì)外開放是推動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展“轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)”戰(zhàn)略的內(nèi)在要求。當(dāng)前，服務(wù)業(yè)依然是我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的“短板”：2012年，國(guó)內(nèi)服務(wù)業(yè)增加值占生產(chǎn)總值的44.6%，大大低于發(fā)達(dá)國(guó)家70%以上的份額，也比同等收入水平的發(fā)展中國(guó)家低10個(gè)百分點(diǎn)左右（服務(wù)業(yè)的就業(yè)比重也明顯偏低）；同年，我國(guó)服務(wù)貿(mào)易總額占全部貿(mào)易額的10%左右，同樣明顯低于全球20%左右的平均水平。這意味著，目前中國(guó)服務(wù)業(yè)處于供給不足的狀態(tài)。而在服務(wù)業(yè)當(dāng)中，附加值更高的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展落后也是中國(guó)需要解決的問題。根據(jù)亞洲開發(fā)銀行的數(shù)據(jù)，中國(guó)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)占服務(wù)業(yè)的比重約為40%，低于韓國(guó)15個(gè)百分點(diǎn)，低于美國(guó)30個(gè)百分點(diǎn)（見圖1）。差距就是潛力，誠(chéng)如李克強(qiáng)總理所說(shuō)：“中國(guó)的服務(wù)業(yè)仍有廣闊的發(fā)展空間，并蘊(yùn)藏著巨大的就業(yè)潛力，要發(fā)展服務(wù)業(yè)，還要用開放來(lái)倒逼。”這也是上海自貿(mào)區(qū)將發(fā)展服務(wù)業(yè)作為重點(diǎn)的原因之一。

加入WTO，特別是“十一五”以來(lái)，隨著中國(guó)服務(wù)業(yè)外商投資市場(chǎng)準(zhǔn)入的不斷放開，外商直接投資加速，規(guī)模大幅攀升，已成為當(dāng)前中國(guó)對(duì)外開放和吸引外資的重點(diǎn)領(lǐng)域。服務(wù)業(yè)實(shí)際吸收FDI金額和占比分別由2002年的121.02億美元和22.95%上升到2012年的538.36億美元和48.2%。2010年，我國(guó)服務(wù)業(yè)FDI占全國(guó)FDI的比重首次超過制造業(yè)（見圖2），同時(shí)也超過了世界服務(wù)業(yè)FDI39%的平均水平，并連續(xù)四年成為吸收外資最多的領(lǐng)域。

然而，引入外資的服務(wù)業(yè)結(jié)構(gòu)并沒有因此得到明顯優(yōu)化。隨著中國(guó)服務(wù)領(lǐng)域的進(jìn)一步對(duì)外開放，包括銀行、保險(xiǎn)和證券在內(nèi)的金融業(yè)，包括批發(fā)、零售、外貿(mào)、物流在內(nèi)的流通業(yè)，包括增值電信和基礎(chǔ)電信在內(nèi)的電信服務(wù)業(yè)，以及法律、會(huì)計(jì)、管理、公關(guān)等業(yè)務(wù)在內(nèi)的專業(yè)咨詢業(yè)等，開始成為外資進(jìn)入的新熱點(diǎn)；一些制造業(yè)跨國(guó)公司也因在中國(guó)的進(jìn)一步發(fā)展遇到服務(wù)業(yè)瓶頸，客觀上強(qiáng)化了對(duì)投資配套服務(wù)業(yè)項(xiàng)目的需求。“十一五”時(shí)期，中國(guó)政府也實(shí)施了服務(wù)業(yè)開放帶動(dòng)戰(zhàn)略，并將現(xiàn)代服務(wù)業(yè)（以金融保險(xiǎn)業(yè)、信息傳輸和計(jì)算機(jī)軟件業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、科研技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)及居民社區(qū)服務(wù)業(yè)等為代表，有別于商貿(mào)、住宿、餐飲、倉(cāng)儲(chǔ)、交通運(yùn)輸?shù)葌鹘y(tǒng)服務(wù)業(yè)）作為政策引導(dǎo)FDI的主要方向。然而，數(shù)據(jù)說(shuō)明的現(xiàn)實(shí)卻與此相反：2004～2010年期間，傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)利用外資的項(xiàng)目數(shù)占服務(wù)業(yè)的比重由31.92%增長(zhǎng)到52.26%，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的外資項(xiàng)目數(shù)比重反而由68.08%顯著下降到47.74%。傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的FDI項(xiàng)目數(shù)一升一降，說(shuō)明服務(wù)業(yè)結(jié)構(gòu)沒有得到明顯優(yōu)化，效果不甚理想。

服務(wù)業(yè)是新一屆政府打造中國(guó)經(jīng)濟(jì)“升級(jí)版”的新引擎。《十一五規(guī)劃》出臺(tái)以來(lái)，黨中央、國(guó)務(wù)院對(duì)服務(wù)業(yè)發(fā)展空前重視，制定了一系列鼓勵(lì)和支持發(fā)展的政策措施。黨的十八大進(jìn)一步明確提出，要“加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)服務(wù)業(yè)特別是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展壯大”。2012年12月，國(guó)務(wù)院印發(fā)中國(guó)首個(gè)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃——《服務(wù)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，希望改變服務(wù)業(yè)發(fā)展滯后的現(xiàn)狀。該《規(guī)劃》明確指出，要深化服務(wù)業(yè)改革，“擴(kuò)大服務(wù)業(yè)開放領(lǐng)域，完善服務(wù)業(yè)外資準(zhǔn)入和經(jīng)營(yíng)的法律法規(guī)，積極探索外商投資管理體制改革。凡是法律法規(guī)及國(guó)家規(guī)定沒有明令禁入的服務(wù)領(lǐng)域，都要向社會(huì)資本開放。進(jìn)一步放寬服務(wù)領(lǐng)域市場(chǎng)準(zhǔn)入，建立平等規(guī)范、公開透明的市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。鼓勵(lì)和引導(dǎo)各類資本投向服務(wù)業(yè)，在投資核準(zhǔn)、融資服務(wù)、財(cái)稅政策、土地使用、對(duì)外貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作等方面，對(duì)各類投資主體同等對(duì)待。大力發(fā)展多種所有制服務(wù)業(yè)企業(yè)，提高非公有制經(jīng)濟(jì)在服務(wù)業(yè)中的比重”。

2013年5月29日，在第二屆京交會(huì)暨全球服務(wù)論壇北京峰會(huì)上，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)在演講中明確指出，中國(guó)將把發(fā)展服務(wù)業(yè)作為打造經(jīng)濟(jì)“升級(jí)版”的戰(zhàn)略舉措，作為推進(jìn)“新四化”的重要方面，作為釋放“改革紅利”的重要突破口；同時(shí)，以市場(chǎng)化、產(chǎn)業(yè)化、國(guó)際化為取向，堅(jiān)持生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和生活性服務(wù)業(yè)并舉，堅(jiān)持現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)并舉，以促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展提速、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、水平提升。

服務(wù)業(yè)發(fā)展空間廣闊

上海是中國(guó)改革開放的前沿陣地，也是排頭兵。此次上海自貿(mào)區(qū)建設(shè)的重要目標(biāo)就是促進(jìn)上海服務(wù)業(yè)的發(fā)展。政府在金融和物流方面提供了很多政策，比如外匯管制的放松，融資租賃、期貨保稅交割業(yè)務(wù)的開展，保稅倉(cāng)單的質(zhì)押融資等，以推動(dòng)上海朝這一方向發(fā)展。此外，上海自貿(mào)區(qū)還將重點(diǎn)推動(dòng)國(guó)際物流中轉(zhuǎn)的進(jìn)一步發(fā)展，并要在離岸貿(mào)易和在岸貿(mào)易的結(jié)合、內(nèi)貿(mào)和外貿(mào)統(tǒng)籌運(yùn)作方面逐漸形成明顯優(yōu)勢(shì)，從而帶動(dòng)上海的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)、消費(fèi)性服務(wù)業(yè)的發(fā)展。

2013年9月29日，上海自貿(mào)區(qū)掛牌現(xiàn)場(chǎng)獲頒證照的36家中外企業(yè)（含11家金融機(jī)構(gòu)）中，11家為中外合資、外商獨(dú)資企業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍涵蓋金融、商貿(mào)、文化、通信、跨境電子商務(wù)、大宗商品和期貨保稅交割、總部項(xiàng)目、高端消費(fèi)品展示交易、保險(xiǎn)業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域。在上海自貿(mào)區(qū)已有的服務(wù)業(yè)基礎(chǔ)上，根據(jù)《方案》擴(kuò)大服務(wù)業(yè)開放的規(guī)定，上海自貿(mào)區(qū)將著重發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，特別是金融服務(wù)業(yè)。國(guó)際貿(mào)易、金融、物流、航運(yùn)服務(wù)、信息服務(wù)和地產(chǎn)六大行業(yè)有望在上海自貿(mào)區(qū)建立或發(fā)展的過程中受益。

上海自貿(mào)區(qū)重在貿(mào)易：貨物貿(mào)易是基礎(chǔ)，轉(zhuǎn)口貿(mào)易是關(guān)鍵，綜合型自貿(mào)區(qū)是方向。在產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)選擇方面，上海自貿(mào)區(qū)發(fā)展的基礎(chǔ)應(yīng)當(dāng)是貨物貿(mào)易的自由化、便利化，特別是轉(zhuǎn)口貿(mào)易可望取得長(zhǎng)足的發(fā)展。在貨物貿(mào)易中，轉(zhuǎn)口貿(mào)易是上海自貿(mào)區(qū)成敗的關(guān)鍵。從自貿(mào)區(qū)的地理范圍來(lái)看，外高橋保稅區(qū)等四個(gè)海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域本身就是為貨物貿(mào)易發(fā)展而設(shè)立的海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域。如果上海自貿(mào)區(qū)一開始就是立足于服務(wù)貿(mào)易和金融業(yè)，完全不必設(shè)在這四塊遠(yuǎn)離市中心的區(qū)域，而是應(yīng)該直接設(shè)在市中心地帶。上海自貿(mào)區(qū)有望成為集轉(zhuǎn)口、加工和服務(wù)貿(mào)易和金融于一體的綜合型自貿(mào)區(qū)。

上海自貿(mào)區(qū)引起了物流行業(yè)的普遍關(guān)注。上海自貿(mào)區(qū)整合的四個(gè)保稅區(qū)，覆蓋了港口、海運(yùn)、空運(yùn)、倉(cāng)儲(chǔ)等領(lǐng)域的物流市場(chǎng)，將成為中國(guó)最大的物流特區(qū)。其發(fā)展會(huì)直接影響長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶的物流業(yè)發(fā)展。業(yè)內(nèi)人士指出，自貿(mào)區(qū)不但影響傳統(tǒng)航空、海運(yùn)等物流業(yè)，也將影響國(guó)際電子商務(wù)及快遞等新興產(chǎn)業(yè)。此外，上海自貿(mào)區(qū)或?qū)⒀永m(xù)上海國(guó)際航運(yùn)發(fā)展綜合試驗(yàn)區(qū)的政策，繼續(xù)探索建設(shè)國(guó)際航運(yùn)中心。當(dāng)然，這將是一個(gè)長(zhǎng)期的過程，需要解決金融體制、法律法規(guī)、監(jiān)管體制、稅收稅制等許多方面的問題，才能夠達(dá)到香港等世界級(jí)航運(yùn)中心的水準(zhǔn)。

金融創(chuàng)新是重頭戲，離岸金融業(yè)務(wù)前途廣大。現(xiàn)代金融是上海自貿(mào)區(qū)先行先試的重點(diǎn)，包括利率市場(chǎng)化、匯率自由匯兌、金融業(yè)的對(duì)外開放、產(chǎn)品創(chuàng)新及相關(guān)金融離岸業(yè)務(wù)等；在人民幣可自由兌換方面，也將先行推動(dòng)境內(nèi)資本的境外投資和境外融資。這些金融領(lǐng)域的政策開放及制度創(chuàng)新，將推動(dòng)上海自貿(mào)區(qū)集聚更多的現(xiàn)代金融高級(jí)要素，其離岸金融業(yè)務(wù)將因此有望獲得較大的發(fā)展。而離岸金融業(yè)務(wù)的發(fā)展，又可望與人民幣國(guó)際化等相輔相成，相互促進(jìn)。

未來(lái)會(huì)對(duì)上海自貿(mào)區(qū)服務(wù)業(yè)的發(fā)展方向進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。按照進(jìn)一步擴(kuò)大服務(wù)業(yè)發(fā)展區(qū)域的總體思路，上海自貿(mào)區(qū)在未來(lái)發(fā)展中會(huì)在現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的基礎(chǔ)上，根據(jù)新的要求不斷進(jìn)行調(diào)整；同時(shí)，也會(huì)為原有的倉(cāng)儲(chǔ)物流業(yè)的發(fā)展留下足夠的空間。就此，《方案》提出，未來(lái)將根據(jù)試驗(yàn)的情況和要求，按一定程序擴(kuò)大試驗(yàn)空間，逐步拓展實(shí)施范圍。

服務(wù)業(yè)不僅日益成為促進(jìn)世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、引領(lǐng)轉(zhuǎn)型發(fā)展的新引擎、新方向，也是中國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期持續(xù)健康發(fā)展與優(yōu)化升級(jí)的新引擎、新動(dòng)力。中國(guó)服務(wù)業(yè)發(fā)展長(zhǎng)期滯后，有認(rèn)識(shí)上的問題和結(jié)構(gòu)方面的原因，但主要還是受到體制機(jī)制的制約：無(wú)論是金融、通信、物流，還是養(yǎng)老、醫(yī)療產(chǎn)業(yè)、非義務(wù)教育，都存在行政性壟斷、審批過多的問題，市場(chǎng)準(zhǔn)入的門檻較高甚至很高。而這些產(chǎn)業(yè)恰恰是社會(huì)進(jìn)入中等收入階段發(fā)展?jié)摿薮蟮漠a(chǎn)業(yè)。此次上海自貿(mào)區(qū)政策當(dāng)中的金融改革和放開外商投資管制，就是要鼓勵(lì)外資進(jìn)入自貿(mào)區(qū)投資現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，以使中國(guó)能在未來(lái)國(guó)際高端分工中占有較大的優(yōu)勢(shì)。上海自貿(mào)區(qū)的設(shè)立也反映了我國(guó)對(duì)外開放與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新的要求，即加快商貿(mào)服務(wù)、物流與制造業(yè)的有機(jī)結(jié)合，加快商貿(mào)服務(wù)業(yè)領(lǐng)域中商品貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易與金融服務(wù)的有機(jī)結(jié)合。只有實(shí)現(xiàn)這兩個(gè)有機(jī)結(jié)合與聯(lián)動(dòng)機(jī)制，才能推動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展。因此，就服務(wù)業(yè)而言，上海自貿(mào)區(qū)的重要意義主要在于簡(jiǎn)政放權(quán)，改善政府行政管理方式，進(jìn)而推動(dòng)服務(wù)業(yè)發(fā)展和中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。

表1 2001～2012年全球直接外資項(xiàng)目的部門分布情況

年份 價(jià)值（10億美元） 份額（%）

初級(jí)部門 制造業(yè) 服務(wù)業(yè) 初級(jí)部門 制造業(yè) 服務(wù)業(yè)

1990 50

2001～2002 500 60

2004 440 60

2005～2007 平均 130 670 820 8 41 50

2008 230 980 1 130 10 42 48

2009 170 510 630 13 39 49

2010 140 620 490 11 50 39

2011 200 660 570 14 46 40

2012

數(shù)據(jù)來(lái)源：聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)組織《2011年世界投資年度報(bào)告》

數(shù)據(jù)來(lái)源：世界銀行

圖1 2002-2009年中美服務(wù)業(yè)增加值對(duì)比

圖2 1997至2013年8月中國(guó)第一二三產(chǎn)業(yè)占全國(guó)GDP比重的變化（%）

作者單位：商務(wù)部國(guó)際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院跨國(guó)公司研究中心